Banco de la Producción S.A. Produbanco comunica que Promerica Financial Corporation (Promerica), su accionista mayoritario, anunció la colocación inaugural de $ 200 millones en bonos en el mercado de capitales internacional. Esta primera emisión de PFC está documentada bajo la ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Promerica es una de las pocas instituciones financieras de la región que ha colocado bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales. Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados. 

Para Ramiro Ortiz Mayorga, presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, la emisión representa un efecto transformador para Grupo Promerica: “Nos proyecta como una institución financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la región cuentan, como es tener acceso directo a los mercados de capital globales.”